天风证券：农业银行资产质量有向好趋势，维持“买入”评级
2024-09-13 15:43:41
来源：
金融界
天风证券（601162）研报指出，农业银行（601288）(601288.SH)上半年实现营收3668亿元，YoY+0.29%，较24Q1(YoY-1.76%)上涨2.05pct。资产质量向好，拨备覆盖小幅上涨。24Q2末不良贷款率1.32%，环比持平；不良生成率整体呈现波动向好趋势。不良拨备覆盖率较年初回升0.07pct至303.9%。公司24H1利息收入受收益率与负债成本影响同比下滑，但是资产端扩表成绩显著，资产质量有向好趋势，具有未来向上运营基础。预测企业2024-2026年归母净利润同比增长率为2.56%、3.16%、6.36%，对应现价BPS：7.44、7.99、8.57元。使用股息贴现模型测算目标价为5.51元，对应24年0.74x PB，现价空间22%，维持“买入”评级。
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提示：今日港股休市
小牛诊股诊断日期：2024-09-18
农业银行
击败了78%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势
长期趋势已有839家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计3022.35亿股，占流通A股94.67%
综合诊断：近期的平均成本为4.45元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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