【机会挖掘】机构:三季度猪价或维持高位 生猪养殖盈利周期将持续
据农业农村部监测,9月19日“农产品批发价格200指数”为133.84,比昨天上升0.16个点,“菜篮子”产品批发价格指数为137.10,比昨天上升0.21个点。截至今日14时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.09元/公斤,比昨天上升0.3%。
华鑫证券指出,从生猪出栏价格波动看,中秋猪价有所回落,预计三季度依然维持盈利周期。根据涌益咨询数据,在中秋节前一周,全国商品猪出栏周均价周环比下降0.56%。从全国各省商品猪出栏价看,中国大部分省市出现出栏价格下跌的情况。伴随中秋假期的到来,生猪出栏价持续回落,下跌主要是猪肉消费端的疲软,特别是餐饮端的缩量导致。同时养殖户惜售压栏情绪降低,导致中秋生猪供给量短期快速提升,进一步压低出栏价格。但是目前在2023年底疫病影响以及母猪补栏整体较慢的双重因素叠加下,预计2024年三季度整体供给端依然存在缺口,预估三季度猪价依然会维持高位,生猪养殖盈利周期将会持续。
中邮证券认为,猪价易涨难跌,行业盈利可观。前期生猪产能经过了16个月的去化,累计去化幅度9.2%,且从2023年11月至2024年6月的8个月时间内,产能都是持续低于2021—2022年周期的最低点,其对应着下半年生猪供给将在低位持续较长时间。另外,主要上市公司2024年中期消耗性生物资产较2023年底进一步降低,意味着下半年的生猪出栏依然是相对少的。四季度猪价下降空间有限,行业将维持较好盈利。关注出栏兑现度高、成本优势突出的公司。上市公司三季报值得期待,且四季度猪价依然坚挺。经过前期调整,板块估值低位、配置价值凸显。建议首选成本优势突出的标的,再兼顾成长性。1)龙头企业确定性高,且成本优势相对明显。建议关注:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)。2)中小企业出栏增长更快,且成本下降空间更大。建议关注:巨星农牧(603477)、华统股份(002840)、天康生物(002100)和唐人神(002567)。
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