大和将阿里巴巴H股目标价由98港元升至146港元 评级买入
大和发布报告称,阿里巴巴(09988.HK)近期股价上升后,其预测未来一年市盈增长率较三年均值高出0.7个标准差,但较五年均值仍低出0.5个标准差。该行认为,阿里仍有重大估值重评空间,现估值相当于预测市盈率12.6倍,低于五年均值15.6倍。即使2025至2026财年收入增长速度将较2022财年前慢,但该行相信阿里市估将在2025财年趋稳定,并较两至三年前更进取地释放股东价值。此外,大和称,公司正透过新广告产品及软件服务费,加大力度推动核心CMR(客户关系管理)变现,以收窄CMR与平台总交易额(GMV)的差距,亦推动利润率向上。如果内地财政刺激在2025年起见效,则2026年3月底止2026财年阿里盈测料有上行空间。予阿里H股目标价由98港元升至146港元,评级买入。
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