申万宏源:首予中国宏桥“增持”评级 公司的一体化优势明显
2024-10-09 13:59:57
来源:
金融界
申万宏源发表报告,首次覆盖中国宏桥,给予“增持”评级。报告指,考虑公司是一体化优势明显的电解铝生产企业,海外铝土矿资源布局领先,氧化铝及电力自给率高,在国内铝土矿对外依存度不断提升背景下,叠加动力煤价格低位运行,公司成本优势突出,随着电解铝行业景气度提升,公司业绩有望持续增长。申万宏源预计中国宏桥2024至2026年净利润分别为190亿、202亿及214亿元,对应市盈率均为6倍。
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