交银国际助力中国电建、佛山三水发展集团成功发行境外债券

2024-10-17 13:25:33 来源：交银国际

　　10月15日，交银国际作为联席账簿管理人助力中国电力建设集团有限公司（“中国电建（601669）”）成功发行3亿美元永续前5年不可赎回次级债券。中国电建于14日向市场宣布委任，于15日以初始价格指导5.05%区间向市场打开簿记，峰值认购超过5倍，最终发行收益率为4.65%，较初始价格指导大幅收窄40个基点，创中资美元永续债历史最低息差记录以及近两年中资企业最低永续债发行利率。

　　该笔债券最终账簿的地区分布为亚洲98%、欧洲/中东/非洲 2%，投资者类型分布为企业49%、金融机构/银行37%、资管/基金/保险14%。发行过程中，交银国际充分发挥销售网络的渠道优势，与交银集团境内外分行紧密联动，通过多元化投资者覆盖，助力此次发行实现超额认购及理想定价。

　　同日，交银国际作为联席账簿管理人助力佛山市三水投资发展集团有限公司（“佛山三水发展集团”）成功定价3年期10.6亿元人民币绿色点心债券，发行收益率为3.08%，创市场AA+评级地方国有企业直发离岸人民币债券票面利率新低。在坚实的基石订单支持下，发行人于15日以初始价格指导3.7%区间向市场打开簿记，获得投资者的积极认购，超募倍数达3.5倍，最终定价3.08%，较初始价格大幅收窄62个基点。