瑞银:上调周大福目标价至8.55港元 10月需求逐步恢复
瑞银发表报告指,预期周大福2025财年上半年的核心经营盈利将落在54亿至61亿港元之间,即按年跌9%至升2%,高过预期。该行指,10月需求逐步恢复,管理层指黄金周收窄同店销售增长跌幅到中单位数至高单位数,在推广较少下,假期后进一步改善,而港澳则继续受压。另外,集团在截至9月的季度关店145个零售点,主要为低线城市门店及加盟店,管理层料下半年关店数目会比上半年少。而定价黄金产品在首财季占总黄金产品销售12.8%,传承系列自4月推出以来录得逾10亿港元销售。该行将周大福目标价由7.8港元升至8.55港元,评级“买入”,上调2025财年至2027财年的经调整每股盈利预测2%至13%,以反映2025财年强劲的经调整毛利扩张。该行也提到,尽管公司短期内需求受到压力,预期透过推出标志性产品系列和改善现有渠道,达到品牌转型,以巩固周大福珠宝作为市场领导者的地位。
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