长江证券：维持中国中免“增持”评级，机场免税，恢复性增长显著
2024-10-25 16:00:20
来源：
金融界
长江证券研报指出，中国中免（601888）(601888.SH)Q3归母净利润6.38亿元，同比-52%；扣非后归母6.36亿元，同比-52%。海南离岛免税持续承压，拖累业绩表现。机场免税，恢复性增长显著，对公司综合毛利率有所提振。展望后市，今年业绩筑底，海南封关在即，市场情绪或有压制，长期看好公司在规模、品牌、运营管理方面的核心竞争优势，待经济环境好转，消费者需求改善，迎来业绩拐点。预计2024-2026年公司归母净利润分别为50/58/62亿，对应PE分别为29/25/23X，维持“增持”评级。
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