海通国际:联想集团有望开启新成长

2024-12-24 09:15:12 来源: 证券时报网

  证券时报网讯,海通国际研报指出,联想集团是一家全球化ICT公司,联想PC销量居世界前列,积极推动“设备+云”和“基础设施+云”发展,以及智能化解决方案落地。随着AIPC迭代及加速渗透,PC市场复苏,以及服务器上游GPU供应链问题缓解,公司有望开启新成长。预计FY2025-FY2027,公司智能设备业务集团(IDG)增速8%、7%、7%,公司营业收入增速分别为9.56%、7.03%、6.44%。随着产品结构多元化,以及公司强大运营能力辅助,毛利率预计将会企稳回升,预计FY2025-FY2027公司整体毛利率为17.74%、18.24%、18.74%。

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