瑞银:予恒安国际“买入”评级 目标价降至28.1港元
瑞银发布研究报告称,予恒安国际(01044)“买入”评级,将2024至2026年盈利预测下调10%至17%,以反映去年疲弱表现及今年经营前景,目标价由31.3港元降至28.1港元。
恒安国际管理层日前出席了于上海举行的瑞银大中华研讨会,谈到去年度销售表现,曾特别提到由于纸巾和卫生巾行业竞争激烈,因此去年下半年卫生纸及卫生巾销售增幅可能分别收窄逾3%及逾4%。
该行称,按销量计算,恒安在纸巾市场占有率有所提升,纸巾及卫生巾业务的销售额下跌,或反映出推广费用增加下,令产品平均售价受压。管理层预期2025年销售额及盈利将维持平稳,其中纸巾及尿片业务销售额或略为增长,卫生巾销售额估计略降,行业激烈竞争将可能持续,预期每股派息维持为1.4元人民币。
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