小摩:予恒隆地产“中性”评级 目标价上调至5.8港元
小摩发布研报称,予恒隆地产(00101)“中性”评级,目标价由5.3港元上调至5.8港元。报告指出,虽然恒隆地产上季租户销售出现回稳迹象,但管理层在业绩发布会上的语调仍然保守。不过,自2025年第二季度起,租户销售同比基数将较低,因此若中国内地奢侈品零售销售趋势进一步稳定,或早于二季度出现同比增长态势。建议关注第二季度的潜在机会,市场仍未看到可持续复苏迹象,公司股价在短期内区间波动,下跌空间仍有8%至9%股息率所支撑。
该行续指,公司自2023年末期股息起推出以股代息,且预计公司控股股东2024年再次选择以股代息的方式派发末期股息。此外,公司股权再度摊薄,但由于杭州项目已届竣工,以股代息较为可能是临时措施,而非永久性措施。
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