百威亚太盈利增长受限,星展下调目标股价至21.6港元
星展近期发布报告,对百威亚太的业绩进行了细致分析。报告中提到,百威亚太在中国市场的表现亮眼,上季度平均售价同比增长14.7%,同时公司计划在2023财年将高端及超高端品牌的分销网络分别扩展至220个和63个城市,力争在2024财年达到235个和70个城市。星展认为,百威亚太的地理扩张和产品升级策略将推动亚太区西部的均价在2024财年实现中个位数增长,尽管预期中国总销量将保持稳定。 星展对百威亚太的未来盈利前景持谨慎乐观态度。报告中指出,公司预计在2024财年的毛利率将提高0.7个百分点,主要得益于均价的增长和大麦价格的预期下降。然而,报告也下调了百威亚太2024及2025财年的盈利预测,分别减少了3%和4%。尽管如此,星展仍然给予百威亚太“买入”评级,并将其目标股价从22.8港元小幅下调至21.6港元。这表明分析师对百威亚太的长期前景依然持正面态度,尽管短期内可能面临一些盈利增长的挑战。投资者在考虑投资决策时,应密切关注公司的市场扩张策略和成本控制能力。
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