天津建发港股上市首日跌39.2% 募资净额9218万港元

2024-04-23 16:20:13 来源：中国经济网

利空

　　北京4月23日讯天津建设发展集团股份公司(以下简称“天津建发”，02515.HK)在港交所上市。截至收盘，天津建发报1.52港元，跌幅39.20%。

　　公告显示，天津建发的发售股份数目为53,950,000股，公开发售股份数目(在调整招股数量的选择权(如适用)及重新分配后)为26,976,000股，国际发售股份数目(在调整招股数量的选择权(如适用)及重新分配后)为26,974,000股。

　　天津建发的独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国光大证券(香港)有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际证券有限公司、民银证券有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、光银国际资本有限公司、钜诚证券有限公司、贝塔国际证券有限公司、富中证券有限公司、华业证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、长桥证券(香港)有限公司、伟禄亚太证券有限公司、浦银国际融资有限公司。

　　天津建发的最终发售价为2.500港元，所得款项总额为134.88百万港元，扣除最终发售价之预计公司应付上市费42.70百万港元，所得款项净额为92.18百万港元。

　　招股书显示，天津建发拟将所得款项净额用作以下用途：估计所得款项净额的约55.0%用于为潜在项目的前期成本提供资金；估计所得款项净额的约15.0%用于在天津以外的地区设立当地分支机构，并将业务网络拓展至更多中国城市；估计所得款项净额的约10.0%用于提升研发能力；估计所得款项净额的约10.0%用于收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程或新城市（300778）基础设施建设的建筑公司，该等公司持有承接有关工程的相关许可证或资质；估计所得款项净额的约10.0%用于营运资金及一般企业用途。

　　天津建发是天津市的一家建设集团，提供全面的工程施工服务。于往绩记录期间，公司主要从事工程施工业务，并致力于利用自主研发的捷效系统(一款全面的工程施工项目管理软件，配备成本监控、进度计量及资源追踪等多项功能)，向客户提供优质工程施工服务。

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