小摩：长实集团执行力与财务管理能力强 相信中长期可令Phoenix Energy扭亏
2024-04-25 14:55:26
来源：
智通财经
摩根大通发布研究报告称，长江基建(01038)、长实集团(01113)及电能实业(00006)联合公布，合组财团收购北爱尔兰配气网络Phoenix Energy。以应付代价逾30亿元计算，其企业价值(EV)对监管资产价值(RAV)估值比率为约1倍，由于是过去五年多以来长江集团首次在欧洲进行大型收购，预期可消除市场对业务受地缘政治紧张局势影响的担忧。
该行指出，Phoenix Energy拥有逾25万个客户，虽然该公司去年出现亏损，但相信在长江集团强大的执行力及财务管理能力下，可于中长期内扭亏为盈。总体而言，由于此次交易规模较小，摩通预期对股价影响甚微，维持对长实的“中性”评级，预计短期内股价将在区间内波动，而持续的股份回购或会为股价带来支持，目标价32港元。摩通对长建及电能评级分别为“增持”及“中性”，目标价均为50港元。
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