小摩:予龙源电力“增持”评级 目标价6.8港元
小摩发布研究报告称,予龙源电力(001289)(00916)“增持”评级,目标价6.8港元。
公司2024年首季录得股东应占溢利24.8亿元人民币(下同),同比升3%,比该行预期略高1%至2%。由于风电电费下跌6%,代表同比跌幅将会大过该行预料的同比低单位数跌幅,相信股价对此的反应将会偏温和至轻微负面。
该行指出,正面来看纵使整体产能同比上升14%,但营运支出仍同比持平。公司将于4月底举行业绩简报会,该行料投资者将会关注以下三方面,包括首季的电费走势会否在2024财年内维持、公司对于参与绿色电力交易,以及对潜在企业行动的评论。
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