海通国际：给予理想汽车-W(02015.HK)“增持”评级 目标价149.80港元
2024-05-22 15:33:36
来源：
同花顺金融研究中心
海通国际5月21日发布公告。盈利预测与估值：理想推迟纯电车型发布，专注修复增程产品线销量，下半年交付表现将是关键。公司短期不考虑降价，ASP低位运行将加大降本增效力度，我们预计公司上半年盈利将持续承压，下半年随着销量显著回升有望逐步改善。我们预计2024-26EPS为6.04/8.03/11.60元（下调30%/32%/23%），给予公司2024年23x PE，下调目标价27%至149.80元（按HK$1=Rmb0.9276，对应2024年1.7xPS；上期目标价206.60港元，基于24年22x PE和HK$1=Rmb0.92汇率假设），维持“优于大市”评级。
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