海通国际:给予理想汽车-W(02015.HK)“增持”评级 目标价149.80港元
海通国际5月21日发布公告。盈利预测与估值:理想推迟纯电车型发布,专注修复增程产品线销量,下半年交付表现将是关键。公司短期不考虑降价,ASP低位运行将加大降本增效力度,我们预计公司上半年盈利将持续承压,下半年随着销量显著回升有望逐步改善。我们预计2024-26EPS为6.04/8.03/11.60元(下调30%/32%/23%),给予公司2024年23x PE,下调目标价27%至149.80元(按HK$1=Rmb0.9276,对应2024年1.7xPS;上期目标价206.60港元,基于24年22x PE和HK$1=Rmb0.92汇率假设),维持“优于大市”评级。
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