华泰证券：给予巨子生物(02367.HK)“买入”评级 目标价60.36港元
2024-06-25 19:01:07
来源：
同花顺金融研究中心
华泰证券6月25日发布公告。公司618期间可复美、可丽金两大品牌取得亮眼战绩，全渠道全周期GMV同比增长分别超60%/100%。23年可复美/可丽金品牌营收分别在28/6亿元，相较国内头部护肤品牌还有很大发力空间（23年TOP1护肤品牌兰蔻终端零售额160亿元，欧睿）。可复美胶原棒大单品仍未到天花板，此次618依然维持快速增长，焦点系列/秩序系列有望贡献后续新增长潜能；可丽金体量尚小，伴随胶卷面霜/胶卷眼霜/嘭嘭次抛/胶原大膜王等单掐，潜力可期。618销售亮眼，上调24-26年归母净利润至18.59/22.89/27.43亿元（前值18.15/22.73/26.72亿元），可比公司Wind一致盈利预测24PE30倍，24H2，公司重组胶原蛋白液体/固体制剂有望获批，考虑到医美终端市场差异化材料的合规优质供给稀缺，获批后医美业务有较大业绩释放弹性，给予24年31倍PE，目标价HKD60.36元（人民币兑港元汇率1.0758），维持买入。
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