建银国际：维持龙源电力“跑赢大市”评级 目标价下调至8.8港元
2024-07-04 10:35:54
来源：
智通财经
建银国际发布研究报告称，维持龙源电力（001289）(00916)“跑赢大市”评级，原因是公司有明显的盈利现金流以及即将进行的资产注入，下调对该公司2024-2025年盈利预测4%-13%，目标价从12港元下调26.7%至8.8港元，反映电力使用小时数和风电电价预期的降低。
报告中称，公司期待已久的注资计划正在取得进展。母公司国家能源投资集团，已挑选出4GW合格再生能源资产分批注入。此举表明，尽管市场条件不利，母公司仍致力于整合其可再生资源并减少集团内部的横向竞争。在确认资产注入的同时，龙源上月初有意出售其子公司“江阴苏龙热电”27%的股权，以集中资源进行再生能源开发。
该行预计，龙源电力风电产量可能会在2024财年下半年回升，但最近的政策会削减现有项目的回报。龙源2024年前5个月的风电发电量同比下降5.6%，主要是因为风资源减少。鉴于基数较低且持续努力提高硬件效率，该行认为今年下半年风电出力有机会回升。但基于政策，从中期来看龙源的风电混合电价可能会持续下降(trend south)。
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龙源电力
击败了91%的股票
短期趋势前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势正处于反弹阶段。
长期趋势已有158家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5878.59万股，占流通A股44.09%
综合诊断：近期的平均成本为17.96元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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