旭升集团获国联证券买入评级,二季度业绩短期承压,全球化布局逐步推进
2024年9月1日,旭升集团(603305)获国联证券(601456)买入评级,近一个月旭升集团获得4份研报关注。
国联证券预计旭升集团2024-2026年营业收入分别为54.5/67.4/80.5亿元,同比增速分别为12.7%/23.7%/19.4%;归母净利润分别为7.2/8.7/10.6亿元,同比增速分别为0.9%/20.9%/21.4%,2023-2026年CAGR为14.0%"
国联证券认为,旭升集团终端销量不及预期致业绩承压,盈利能力有所下滑。公司以压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺为依托,积极开拓集成化业务。在压铸领域持续获得多个平台车型项目定点,在锻造领域首次获得德国宝马锻件业务项目定点,在挤压领域陆续获得电池盒、车身、电机壳体新项目定点,在集成化产品方面已取得车身纵梁、防撞梁等产品项目定点并将于2025年逐步进入量产周期。产品矩阵的逐步丰富有望带动公司单车配套价值量实现提升。海内外产能同步推进,全球供应能力有望提升。
风险提示:下游需求不及预期,行业竞争加剧风险,原材料价格上涨风险。
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