汇德收购-Z订立两份新PIPE投资协议

让投资变得更简单首页 >股票 > 港股 > 港股公司新闻 > 正文

汇德收购-Z订立两份新PIPE投资协议

2024-09-20 22:39:49 来源：智通财经

　　汇德收购-Z(07841)公布，于2024年6月28日，该公司及目标公司(即Synagistics Pte.Ltd.及Merger Sub)与九名PIPE投资者订立九份PIPE投资协议，据此，在合并交割的同时，该公司已有条件同意发行6012.4万股PIPE投资股份，总认购价为约6.01亿港元或每股PIPE投资股份10.00港元。

　　根据公司及目标公司与Oakwise Innovation Fund SPC—New Opportunity SP III所订立日期为2024年6月28日的PIPE投资协议(Oakwise PIPE投资协议)，Oakwise Innovation Fund SPC—New Opportunity SP III已同意认购1600万股PIPE投资股份，认购价为1.6亿港元。于2024年9月20日，该公司、目标公司与Oakwise Innovation Fund SPC—New Opportunity SP III及Oakwise Value Fund SPC—Greater China High Yield Income SP订立更替及修订协议(Oakwise更替及修订协议)，据此Oakwise Innovation Fund SPC—New Opportunity SP III将其于Oakwise PIPE投资协议项下的权利及义务更替予Oakwise Value Fund SPC—Greater China High Yield Income SP;及于更替后，根据Oakwise PIPE投资协议将予认购的PIPE投资股份数目将更改为400万股PIPE投资股份，认购价为4000万港元。

　　于2024年9月20日，该公司、目标公司与Carnegie Hill Greater Bay Area Investment Co.,Limited(Carnegie Hill)订立终止协议(Carnegie Hill终止协议)，据此，该公司、目标公司与Carnegie Hill所订立日期为2024年6月28日的PIPE投资协议及其项下拟进行的所有协议及交易(包括Carnegie Hill认购700万股PIPE投资股份，认购价为7000万港元)将予终止，即时生效。因此，Carnegie Hill将不再为特殊目的收购公司并购交易项下的PIPE投资者。

　　于2024年9月20日(交易时段后)，该公司及目标公司与两名新PIPE投资者(林文灿和Focus Profit Limited)订立两份PIPE投资协议，据此，在合并交割的同时，该公司将向新PIPE投资者发行合共1400万股继承公司股份，总认购价为1.4亿港元，或每股继承公司股份10.00港元。

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会

0人