大摩:对香港及内地保险股上半年业绩感到满意 行业首选改为友邦
摩根士丹利研究报告指,对香港及内地保险股上半年业绩感到满意,不过第三季表现或因股票市场走势而受压,维持对行业吸引的评级。该行同时将行业首选改为友邦,维持“增持”评级及目标价88港元不变,认为公司的股票表现及各项业绩指标均受惠于美国减息,同时指出即使在减息环境,亦有助提升其保险产品销售,加上公司基本面稳健,有望进一步扩大在内地的业务,视此为一催化剂。该行另外将中国人保(601319)评级由“与大市同步”升至“增持”,目标价由3.1港元升至4.1港元,称公司旗下财险业务稳健,综合成本率(CoR)及股本回报率健康,仍是集团盈利主要贡献者。而人寿及健康险业务品质已大幅改善,预期在较低的定价利率支持下,此趋势将会持续,加上集团严谨的投资策略,历史上风险极低,及其估值吸引。
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