英伟达GPU冷却需求高达48亿美元，投资机会将有这些……
根据摩根士丹利，到2027年，数据中心中的英伟达GPU服务器机架系统所需的冷却设备将创造一个48亿美元的市场。
该行在7月30日的报告中指出，液冷系统是解决数据中心“电力短缺压力”的解决方案。
“我们认为，数据中心中的英伟达GB200服务器机架系统的液冷解决方案，到2027年可以创造一个48亿美元的总潜在市场，”报告称。
摩根士丹利指出，通过增强散热设计功率等，这类液冷系统可以节省10%到15%的资本支出。
英伟达GB200 GPU服务器的液冷系统总成本为每个机架82,460美元，这比其H100 GPU机架的空气冷却系统高出15到20倍。英伟达的GPU主导了市场，并支撑了大多数生成式人工智能工具。
“热流技术、精密要求和上市交付是这一领域的关键成功因素，”摩根士丹利分析师表示。
他们补充道，受益的公司包括那些具有“可靠出货记录”的供应商，包括数据中心设施供应商Vertiv（VRT）、Schneider Electric（SU-FR）、台湾公司AVC和电子制造公司Delta Electronics（2308-TW）。
在这些公司中，Delta是摩根士丹利的首选。该行表示，它看好Delta这家台湾公司，因为它认为其液冷解决方案将在2025年增加2.8亿美元的AI冷却收入。
“我们喜欢其为数据中心提供电力和冷却的一体化解决方案。我们认为，它为超大规模用户和数据中心运营商提供了最有效的设计，旨在降低总拥有成本，同时满足PUE要求，”该银行的分析师写道。PUE是数据中心能效的一个指标。
摩根士丹利将Delta的目标价从400新台币（12.20美元）上调至488新台币（14.90美元），这意味着大约26%的潜在上涨空间。
该行也看好AVC，称AVC在为人工智能服务器提供各种空气和液体冷却产品方面“处于有利地位”。
报告指出，AVC被选为英伟达GB200冷板的主要合作伙伴，冷板是一种通过液冷技术来散热的组件。
“我们的供应链检查显示，AVC是英伟达GB200服务器机架液冷系统冷板的参考设计，”报告补充道。
摩根士丹利预计，AVC将在今年第三季度推出第一批出货，并在2025年占据30%的供应份额。
它将AVC的目标价从520新台币上调至830新台币，增幅达60%。这意味着大约35%的潜在上涨空间。
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