钱江摩托获国海证券买入评级，业绩同比高增，大排与出海市场亮眼
2024-08-31 17:42:24
来源：
金融界
8月31日，钱江摩托（000913）获国海证券买入评级，近一个月钱江摩托获得3份研报关注。
研报预计2024-2026E营业收入分别为60.56/72.82/86.15亿元，同比+18.79%/+20.24%/+18.31%；归母净利润分别为6.01/7.33/8.73亿元，同比+29.61%/+21.88%/+19.10%。2024年H1，公司销售250cc及以上排量摩托车9.56万辆，同比+17.99%；出口摩托车12.60万辆，同比+54.44%，其中250cc及以上排量摩托车3.48万辆，同比+42.77%。摩托车出海市场产品结构升级趋势明显，中国企业有望占据更高份额。品牌势能持续积累，大排量摩托车国内领先。公司拥有Benelli、QJMOTOR、钱江等品牌，250cc及以上排量摩托车产品市占率居国内行业首位。2024年H1，公司完成多款全地形车的开发，部分车型已实现小批量供货。公司全地形车产品性能卓越，ATV1000在2024年环塔拉力赛中赢得ATV组冠军。预测公司2024-2026E营业收入分别为60.56/72.82/86.15亿元，同比+18.79%/+20.24%/+18.31%；归母净利润分别为6.01/7.33/8.73亿元，同比+29.61%/+21.88%/+19.10%。
研报认为，公司摩托车业务增长稳健，同时布局全地形车，看好公司未来的业绩增量，维持“买入”评级。
风险提示：新品推广不及预期、下游需求不及预期、行业竞争加剧风险、海外市场拓展不及预期、汇率波动风险。
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钱江摩托
击败了95%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有172家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.50亿股，占流通A股54.56%
综合诊断：近期的平均成本为16.53元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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