欧盟委员会公布能源计划 到2025年太阳能光伏发电能力增一倍
欧盟委员会5月18日公布名为“RepowerEU”的能源计划,快速推进绿色能源转型。计划提出,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW;将热泵的部署率提高一倍,并采取措施将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中;到2030年,可再生氢气生产1000万吨,进口1000万吨,以取代难以减碳的工业、运输部门所使用的天然气、煤炭和石油。欧盟委员会还宣布,欧盟凝聚力基金与共同农业政策(CAP)可通过自愿转让的方式向欧盟复兴措施基金(RRF)提供269亿欧元和75亿欧元。欧盟委员会将在今年秋天将创新基金2022年大规模征集的资金增加一倍,达到约30亿欧元。
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今年以来,强势了两年的赛道股连遭重挫,大幅调整让人直呼受不了。不过,在4月末大盘见到阶段性底部以来,有一个赛道成为了反弹急先锋,这便是光伏板块。
5月18日,AH股光伏板块走强。A股中利集团(002309)、清源股份(603628)涨停,海优新材、天合光能等跟涨。
港股方面,信义光能领涨,阳光能源、福耀玻璃(600660)跟涨,信义系其他两家上市公司也被带动。
如果把时间拉长来看,A股光伏板块较低位已经反弹近两成,可谓反弹急先锋。
光伏企业营收保持高增长势头 黄金赛道优势凸显
光伏作为赛道行业之一,高增速是必须具备的条件,而光伏企业去年及今年Q1靓丽的财报,证明了这一点。
国泰君安证券追踪了在A股上市的光伏龙头企业。具体来看,2021年各光伏企业共实现营业收入4746.64 亿元,同比增长47.48%;实现归母净利润489.81亿元,同比增长52.25%。
2022年Q1,各光伏企业共实现营业收入1543.85亿元,同比增长76.50%;实现归母净利润196.79亿元,同比增长113.34%。
利润率方面,在2021年原材料价格大涨的背景下,光伏企业总体保持了稳定的盈利能力。2021全年光伏行业归母净利率10.32%,同比提升0.32pct。今年Q1,随着原材料价格回落,行业归母净利率达到12.75%,同比提升2.20pct。
光伏行业需求旺盛态势不改
“碳中和”是全球都在押宝的大趋势,我国目前能源以高污染的煤电为主,要想实现碳中和这一目标,清洁能源发电是必须走出的一步,而光伏则是重中之重,行业旺盛需求态势不改。
2022年以来,受益于下游需求高增的支撑,硅料价格持续强势,价格已经实现十六连涨。
除硅料外,电池组件、玻璃胶膜、逆变器、支架等光伏组件需求也稳中向好。
具体投资建议方面,国泰君安证券给出三条主线:
1)硅料产能释放,下游装机需求启动,边际向好环节,一体化组件、硅片、金刚线、玻璃、逆变器等。推荐隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、中环股份(002129)、美畅股份(300861)、固德威、阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)等;
2)持续紧俏的硅料环节,推荐通威股份(600438)、大全能源;
3)布局新电池技术企业,推荐标的隆基股份、连城数控。
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