工程机械行业边际改善,浙商证券看好徐工机械与中联重科
根据浙商证券的研究报告,CME预测3月挖掘机销量约为25,000台,同比下降约2.3%。其中,国内销量预计为14,800台,同比增长6.5%,市场恢复正增长。出口销量预计为10,200台,同比下降12.7%。受地产基建政策效果影响,稳增长预期增强,房地产投资、新开工有望企稳向好,基建项目加快形成工作量,国内需求预计将逐渐企稳上行。
投资建议方面,建议持续聚焦行业龙头,如徐工机械(000425)、中联重科(000157)等。同时,关注民企龙头,如三一重工(600031)、恒立液压(601100)等。
浙商证券预测,2024年3月挖掘机国内销量同比增长6.5%。1-3月挖掘机销量预计约为49,984万台,同比下降约13.0%,其中国内销量约为26,058台,同比下降约9.6%,出口销量约为23,926台,同比下降约16.5%。
根据CME预测数据,浙商证券认为工程机械行业有望度过相对低迷的时期,迎来边际改善。建议关注3月中国小松挖机开工小时数以及3月及4月挖掘机销量数据。
中国工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口企稳。预计2024年国内更新需求触底,房地产政策持续利好,基建投资增速维持高位。
内需方面,房地产政策持续利好,万亿国债加大基建投入,预计2024年国内需求逐步改善。出口方面,海外市占率不断提升,中国龙头逐步迈向全球龙头。
国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布,预计将促进工程机械设备更新换代。
房地产政策持续利好,基建投资力度加大。需注意基建、地产投资不及预期以及海外出口增速不及预期的风险。
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