行动教育获信达证券买入评级,业绩超预期,销售费用率大幅下降
4月24日,行动教育(605098)获信达证券(601059)买入评级,近一个月行动教育获得15份研报关注。
研报预计大客户战略驱动增长,业绩超预期。大客户战略成果显著,驱动业绩高增。培训和咨询业务订单量充裕,培训课程及咨询服务开展增加。品牌影响力、人才质量不断提升。大客户订单获取能力凸显,有望进一步提升品牌影响力,形成正向循环。此外,人才梯队建设卓有成效,形成了精选人才和培育人才的高质量体系,有望进一步提升客户满意度。期间费用率大幅降低。净利率同比有所提升。合同负债稳定增长。公司在手订单量稳定增长,截至24年3月末,合同负债为9.7亿元,较23年末增长1.3%。24Q1销售商品、提供劳务收到的现金达1.6亿元、同增31.7%。研报认为,24Q1业绩超预期,大客户战略成效显著,带动订单稳步增长。
风险提示:招生人数不达预期,造成公司收入和利润不达预期;宏观经济下行的风险;关键业务人员流动的风险。
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