恒帅股份获东吴证券买入评级,公司业务持续高增,微电机龙头成长可期
4月25日,恒帅股份(300969)获东吴证券买入评级,近一个月恒帅股份获得3份研报关注。
研报预计公司2023Q4业绩符合预期,2024Q1业绩超预期。公司在技术研发、成本控制、客户覆盖、产品拓展和产能布局五个方面拥有核心竞争力。考虑到公司新项目持续放量,研报将公司2024-2025年归母净利润的预测调整为2.69亿元、3.37亿元,新增公司2026年归母净利润预测值4.26亿元。研报认为,公司以微电机技术为核心,不断丰富应用场景和产品谱系,挖掘新增量,公司持续推进泰国工厂和美国工厂的建设,有利于公司提高对全球客户的配套效率,扩大公司海外业务市场份额。
风险提示:乘用车行业销量不及预期;原材料价格波动超预期;新产品应用拓展不及预期。
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