桂冠电力获华源证券买入评级,分红比例大超预期
4月26日,桂冠电力(600236)获华源证券买入评级,近一个月桂冠电力获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2025年归母净利润预测分别为28.07、29.74亿元,新增2026年预测为31.02亿元,当前股价对应PE分别为18、17、16倍。研报认为,虽受拉尼娜现象影响,红水河流域2023年以来降雨持续偏少,公司2023年水电发电量同比减少41.50%,2024年一季度继续偏枯,水电发电量同比减少7.38%。但其一季度业绩逆势增长46%,主要系一季度水电发电量本身基数较低,整体业绩受火电和新能源的影响较大,一季度火电发电量同比增长8.83%;风电同比增长28.19%,光伏同102.67%。公司维持“买入”评级。
风险提示:来水波动,电价不及预期,火电煤价上涨。
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