五洲新春获开源证券买入评级,机器人产品布局丰富
4月28日,五洲新春(603667)获开源证券买入评级,近一个月五洲新春获得1份研报关注。
研报预计2023年公司实现营业收入31.06亿元,同比-2.95%,实现归母净利润1.38亿元,同比-6.49%;2024Q1公司实现营收7.73亿元,同比-4.60%,实现归母净利润0.38亿元,同比-5.84%。预计公司2024-2026年归母净利润为1.95/2.39/2.99亿元。研报认为,公司轴承套圈营收受到地缘政治和能源价格影响有所下滑,2023Q4已有好转;风电滚子轴承受下游需求不足影响,营收不及预期。公司成品轴承等产品保持增长,汽车零部件和热管理系统零部件业务保持稳健,公司积极开发丝杠产品,三类丝杠产品已形成生产能力并实现收入。
风险提示:风电、轴承行业景气度下滑,机器人业务进展不及预期。
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