开润股份获开源证券买入评级，2023年代工韧性凸显、90分扭亏

2024-04-29 12:03:40 来源： 金融界
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　　4月29日，开润股份（300577）获开源证券买入评级，近一个月开润股份获得1份研报关注。

　　研报预计2024-2026年归母净利润为3.0/4.1/5.2亿元(原为2.1/2.7亿元)，全年代工继续巩固差异化产能布局及数字化优势稳老拓新，预计收入20%+增长；品牌端受益于出行景气度提升，在精细化运营下90分加大包品类及跨境布局、小米生态链改革新机遇，规模及盈利预计双回暖，维持“买入”评级。研报认为，2023年箱包代工体现韧性，服装代工创造收入新增量，2023年B2B业务收入24.4亿元，占比78.7%，分业务看：箱包代工收入19.7亿元，增速放缓主要系运动休闲客户去库存、IT类客户因全球PC出货量下滑减少包配采购的影响，但凭借印尼差异化产能布局新增优衣库、JR286、YETI等优质新客户，服装代工持续高增，收入4.7亿元主要系新客户阿迪达斯、Puma、Muji贡献。

　　风险提示：出行需求复苏不及预期、下游去库不及预期。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-17
开润股份
击败了99%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有54家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4929.29万股，占流通A股36.73%
综合诊断：近期的平均成本为22.12元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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