骆驼股份获国信证券买入评级,毛利率同环比提升,一季度扣非净利润同比增长35%
4月29日,骆驼股份(601311)获国信证券买入评级,近一个月骆驼股份获得3份研报关注。
研报预计2024年Q1公司营收34.54亿元,同比+4.84%,环比-8.30%,归母净利润1.56亿元,同比-4.86%,环比-9.18%,扣非净利润1.68亿元,同比+35.44%,环比+11.26%。整体来看公司业绩增长稳定,预计主要系核心产品汽车低压铅酸电池的稳定放量。费用管控稳定,毛利率同环比提升。24Q1骆驼股份毛利率为17.28%,同比+2.1pct,环比+1.0pct,盈利能力同环比改善。研报认为,公司持续重视研发,坚持以市场和产品为导向的研发机制,在技术突破、项目对接、产品矩阵开发、专利创新等方面都取得了显著的成绩,有效提升了生产效率,生产成本实现进一步降低。整体来看公司费率管控稳定,净利率4.49%,同比-0.5pct,环比-0.1pct。
风险提示:原材料价格波动,国际及经济环境变化,汽车行业需求承压。
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