爱柯迪获国元证券买入评级，产品结构持续优化，产能加速释放
2024-04-30 13:52:36
来源：
金融界
4月30日，爱柯迪（600933）获国元证券买入评级，近一个月爱柯迪获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为75.81亿元、96.53亿元、119.65亿元，归母净利润分别为10.80亿元、13.65亿元、16.96亿元。研报认为，公司抓住国内新能源汽车产销量迅速增长契机，持续丰富与优化产品品类，并在全球多个地区加速产能释放，前期布局迎来收获期。特别是公司在新能源相关项目中，新能源车身结构件、新能源三电系统及智能驾驶与热管理系统项目定点占比较高。考虑到公司在铝合金压铸工艺中的技术壁垒及高于行业平均的盈利水平，对公司中长期成长空间持积极态度。
风险提示：市场竞争加剧风险、毛利率下降风险、原材料价格上涨风险、出口业务及境外经营风险。
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