三峡能源获华源证券增持评级,三峡集团旗下新能源平台
5月16日,三峡能源(600905)获华源证券增持评级,近一个月三峡能源获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为75.68、80.43和87.76亿元。研报认为,应收账款仍然是制约公司估值扩张的核心因素,期待存量带补贴项目回款改善。公司乃至整个绿电板块2022年以来表现不甚理想,补贴款项回收滞后仍然是主要因素。从估值的角度,分析当前市场对补贴款回收滞后的反应已经较为充分,建议密切关注补贴款项回收情况,相关政策性利好有望成为公司趋势性行情的催化剂。另一重要因素是市场对新项目收益率的担忧,背后是新能源不稳定的劣势过早暴露,电力系统消纳压力超预期。我们分析双碳战略进一步发展需要相关配套机制保驾护航,尤其是碳市场、绿电交易以及相关的碳-电协同机制,机制理顺将成为绿电板块趋势性机会的底层驱动力。
风险提示:现货市场落地后的电价风险;弃风弃光率超预期;辅助服务分摊超预期。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 欧盟宣布加征关税 特斯拉火速涨价!
- 物产中大回应铜产品丢失报道:对公司后续经营不会产生较大影响
- 50年期超长期特别国债今天首发,发行总额350亿元
- 全球不确定性加剧,机构称下半年金价交投于2200-2500美元
- 《公平竞争审查条例》8月1日起施行
- A股限售股解禁一览:13.67亿元市值限售股解禁
- A股股票回购一览:31家公司披露回购进展
- 中信建投谈高股息策略的行业选择:短期关注静态,中期关注动态
- 火爆!这款游戏定价近2000元,炒至近3万元!产业化提速,人形机器人站上风口,潜力股名单抢先看