昨日，沪指盘中窄幅震荡，创业板指尾盘拉升，一度涨超1%。截至收盘，沪指微涨0.02%报3158.54点，深证成指涨0.12%报9693.05点，创业板指涨0.88%报1877.93点，北证50指数涨1.28%；两市合计成交8312亿元，较此前一日增加319亿元。行业方面，地产、建筑、半导体、建材等板块走强，传媒、银行、钢铁等板块上扬，光伏产业链股爆发，玻璃基板、消费电子、医美概念等活跃；旅游、石油、酿酒等板块走低。

　　国盛证券表示，国内经济修复预期上升，一是地产超预期放松下，销售可能企稳回升；二是4月份制造业投资、基建投资增速继续回升。短期流动性的改善也将使内资、外资继续保持活跃，市场风险偏好可能继续上升。整体看，短期市场或延续震荡偏强走势，后期在量能的配合下，或继续对3230点重要压力线发起冲击。操作上，建议重点配置以中字头为代表的蓝筹方向，国企、煤炭、有色金属等板块或相对占优。成长及科技方向，关注算力、低空经济、机器人、文生视频、新质生产力等科技板块的机会轮动。

　　今日投资机会解析

　　三代制冷剂景气度提升

　　百川盈孚数据显示，截至5月21日，制冷剂R32的价格为3.6万元/吨，相比上周上涨2.86%，相比月初上涨14.29%，高景气维持。

　　东莞证券指出，三代制冷剂今年以来景气度明显提升，一方面是由于行业今年进入配额冻结期，配额制下三代制冷剂产量受限，且经过前几年的价格战后行业竞争格局优化，集中度高；另一方面是下游空调、冰箱需求向好，带动制冷剂需求提升。

　　该机构表示，受市场供应偏紧、配额政策落地、库存去化、下游需求向好等因素的影响，三代制冷剂主要品种价格上涨。成本端，上游萤石矿山安全检查趋严，供给偏紧，成本端坚挺有望继续支撑制冷剂景气度。看好三代制冷剂进入冻结期后，供给受限且行业集中度高带来的盈利提升机会，建议关注三美股份（603379）和巨化股份（600160）。

　　头部模型官宣降价 应用端或加速落地

　　5月21日上午，阿里云宣布，通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long的API输入价格降至0.0005元/千Tokens，直降97%。随后，百度通过官方微信宣布，旗下文心大模型两款主力模型ENIRE Speed和ENIRE Lite全面免费。

　　华金证券指出，头部大模型厂商降价，端侧AI快速迭代，有望加速形成规模经济，AI应用端有望迎来爆发。建议关注腾讯控股、美图公司、汤姆猫（300459）、昆仑万维（300418）、恺英网络（002517）等。

　　人工关节国采接续采购开标

　　5月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购中选结果公示》，公布了初次置换人工髋关节、初次置换人工膝关节产品接续采购的中标企业排名及中标价格情况。最终共有54家企业中选，相比2021年首次集采增加了10家。预计6月开始将在国内逐步落地实施。

　　国金证券指出，此次人工关节接续采购实施后，头部国产厂商有望维持合理稳定的盈利空间，国内厂商成本及制造端存在一定优势，未来有望在剩余分配量中获得更多份额，国内关节行业国产化率有望进一步提升。未来3年内产品价格将保持相对稳定，行业临床应用及生产供应将保持增长。建议关注院内品牌力领先且生产供应能力较强的头部企业。重点公司：爱康医疗、春立医疗、威高骨科、大博医疗（002901）等 。

　　其他影响市场的消息

　　国家发改委：大力培育具有市场竞争力的邮轮运营企业

　　国家发改委产业发展司负责人霍福鹏22日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，国家发改委将会同有关部门在邮轮运营管理、装备制造、配套建设、旅游消费等方面形成工作合力。从邮轮旅游市场供给和需求两端协同发力，完善政策体系、优化制度环境，全产业链系统推进邮轮产业高质量发展。在运营管理方面，打造一流服务体系。对标国际一流邮轮运营公司，大力培育具有市场竞争力的邮轮运营企业。加强航线规划、船舶管理、品牌建设、风险防控等专业运营能力建设。

　　腾讯云公布全新大模型升级方案

　　5月22日，腾讯云公布全新大模型升级方案。具体来看，腾讯云旗下主力模型之一混元-lite模型，API输入输出总长度计划从目前的4k升级到256k，价格从0.008元/千tokens调整为全面免费。混元-standardAPI输入价格从0.01元/千tokens降至0.0045元/千tokens，下降55%，API输出价格从0.01元/千tokens降至0.005元/千tokens，下降50%。新上线的混元-standard-256k，具备处理超过38万字符的超长文本能力，API输入价格下调至0.015元/千tokens，下降87.5%，API输出价格下降至0.06元/千tokens，下降50%。最高配置万亿参数模型混元-pro，API输入价格从0.1元/千tokens降至0.03元/千tokens，降幅达70％。以上价格调整立即生效。

　　广州发起住房“以旧换新”活动倡议

　　近日，广州市房地产行业协会、广州市房地产中介协会联合发起住房“以旧换新”活动倡议，活动时间为2024年5月25日—2024年11月24日。参与的首批房地产项目有122个，中介机构有12家。《倡议书》提到，鼓励房地产开发企业结合自身实际，为换房人提供无忧选购新房服务，包括锁定新房房源、首付宽限期、无责任解除新房认购协议并退还订金，以及为换房人提供购房款折上折、购房大礼包（家具、家电、家装等）、减免物业服务费等优惠；鼓励房地产开发企业成立专门的“售旧”服务团队，与房地产中介机构加强联络，为换房人提供更精准的“售旧”服务。

　　歌尔股份终止分拆歌尔微至创业板上市

　　歌尔股份（002241）5月22日晚间公告，公司拟终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司（简称“歌尔微”）至深交所创业板上市并撤回相关上市申请文件。基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排歌尔微资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆歌尔微至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

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