百济神州获天风证券买入评级,泽布替尼海外销售增长超预期
5月26日,百济神州获天风证券(601162)买入评级,近一个月百济神州获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年收入为226.52、289.63、340.49亿元,归母净利润为-32.22、-3.09、11.95亿元。研报认为,公司首款“重磅产品”泽布替尼销售持续高速增长,2023全年度泽布替尼全球总收入为12.9亿美元,同比增长129%;2024Q1全球总收入4.89亿元,同比增长131.11%。随收入体量高速增长,公司经营效率持续提升,销售及管理费用率大幅下降,公司盈利能力持续改善中。此外,BCL-2抑制剂和BTKCDAC多项潜在/注册性临床进行中,均为潜在重磅单品,表明在研药物临床试验正在稳步推进。
风险提示:临床试验进度不及预期,上市产品销售放量不及预期,在研药物疗效不及预期。
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