6月以来已有477家上市公司获机构调研 工业机械行业最受机构青睐
数据显示,截至6月14日,6月以来,已有477家上市公司获机构调研。以四级行业分类来看,工业机械行业最受机构青睐,共46家公司获调研;电气部件与设备行业位居第二,共有41家公司获调研;电子元件、半导体产品行业均有超20家公司获调研。此外,电子设备与仪器、基础化工、机动车零配件与设备、应用软件、西药、食品加工与肉类、家用电器、特种化工、医疗保健设备、金属非金属行业6月以来均有超10家公司获调研。
在获调研的477家上市公司中,共有4家公司获百家以上机构关注。中国核电(601985)6月以来获145家机构调研,位居榜首,远光软件(002063)、华阳集团(002906)、山鹰国际(600567)分别获130家、116家、105家机构调研。整体来看,电力、人工智能、工业机器人、半导体、新能源等方向是机构关注的重点。
中国核电为国内核电运营龙头,于6月6日接受招商证券、兴业基金、平安基金等145家机构调研。在调研中,中国核电表示,公司2024年投资计划是1215亿,其中核能项目占比约2/3,新能源占比约1/3,年中可能会做调整。公司目前控股在建及核准待建核电机组共15台,接近全国一半。
同时,在回答关于管理效能提升措施的提问中,中国核电表示,公司着力人工智能数字化转型的发展,正在研发属于核电的数据分析系统,提升人力资源的质量与效能。
银河证券认为,目前人工智能应用及生态还未完善成熟,待后续大模型、多模态能力被进一步挖掘,亦或出现现象级应用之后市场情绪有望再一次得到提振,引发新一轮行情;另一方面海外AI巨头资本开支超预期、国内人工智能技术迭代升级,相关上市公司有望持续受益,当下节点仍然是关注和布局人工智能等成长板块好时机。
中银证券(601696)研究表示,“杠铃”策略仍可延续,优选中观景气赛道。“杠铃”配置延续,关注具备景气催化的优质高股息行业和电子板块:航运供需紧张,运价持续上行,航运板块有望受益;全球再启核电建设热潮,中国核电投资与出口可期;电子板块迎三重催化。首先,国家集成电路产业投资基金三期设立,注册资本高达3440亿元,超前两期之和;其次,2024年以来存储价格有所上行,集成电路出口也表现强势;最后,近期AI端侧迎密集事件催化,后续多家厂商AIPC、AI手机产品将于下半年逐渐落地,有望带动消费电子周期上行。关注半导体设备和材料、高端存储、先进封测以及AI端侧投资机会。
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