中金:下调金蝶国际目标价至10港元 维持“跑赢行业”评级
中金发表报告,预计金蝶国际上半年收入按年增长12%至28.7亿元,略低于该行此前预期,主要考虑宏观环境影响下,中小企业新签或慢于预期;净亏损由上年同期2.8亿元收窄至2.3亿元,减亏幅度基本符合预期。基于对于企业预算更为审慎的预期,该行下调2024年和2025年收入预测各2%和3%,至65亿元和77亿元;将2024年净亏损预测由8,346万元调整至9,811万元,明年净利润预测由2亿元调整至1.97亿元。考虑公司优于同业的增长韧性及现金流水平,中金维持对金蝶国际“跑赢行业”评级,考虑估值中枢下行,下调目标价29%至10港元。
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