恒玄科技获开源证券买入评级，2024H1业绩预计同比高增，看好需求恢复+产品放量
2024-07-17 14:57:50
来源：
金融界
7月17日，恒玄科技获开源证券买入评级，近一个月恒玄科技获得2份研报关注。
研报预计恒玄科技2024H1预计营收15.31亿元，同比+68.24%，预计实现归母净利润1.48亿元，同比+199.68%；预计实现扣非净利润1.12亿元，同比+1873.29%。受益于下游需求的持续复苏，研报上调了2024/2025/2026年的盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润为4.03/6.90/8.79亿元，对应的股价为51.9/30.3/23.8倍。研究报告认为，公司新一代智能可穿戴芯片BES2800进入量产阶段，将进一步提升公司的营收。此外，由归母净利润同比高增带来的规模效应，公司的期间费用率下降，毛利率恢复，预计2024Q2毛利率达33.40%左右。
风险提示：下游需求不及预期；新产品推广不及预期；行业竞争加剧。
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