瑞银:上调领展房产基金评级至“中性” 目标价升至35.6港元
瑞银发布研究报告称,对领展房产基金(00823)评级由“沽售”上调至“中性”,上调2025至2027财年的每单位分派(DPU)预测1%至3%,以反映对其实际成本下降的预期。考虑美国十年期债息下降,目标价由31.5港元上调至35.6港元。
报告中称,自从5月中旬将领展房产基金(00823)评级下调至“沽售”以来,美国十年期国债孳息率已累跌58点子至3.9%,因市场目前预期美联储将于未来12个月内减息近200点子。鉴于利率环境变得更为有利,该行预计领展短期股价将有一些支持。
然而,基于结构性的外游消费流失,该行对领展香港零售业务的基本面仍感到忧虑。该行认为,市场已消化美国拟减息200点子及领展每单位分派将温和下降的消息,并估计领展基本面可能不会直接受惠于减息,因其70%的债务为定息债务。
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