星展:下调国泰航空目标价至10.8港元 维持“买入”评级
星展发表报告下调对国泰航空的目标价,由12港元降至10.8港元,对应12个月预测每股EBITDA4.8倍,低于原来的5.1倍,维持“买入”评级。该行认为国泰目前的4.2倍预测企业价值倍数(EV/EBITDA)不昂贵,在有希望的盈利展望下,股价仍为疫前五年平均值低1.5个标准差。超预期的重新派息安排亦显示集团对业务复苏动力的信心,亦应视为价值重估催化剂。该行相信,在有利供需动能支撑下,公司短期将继续录得高于疫前的盈利能力,尤其在长途航线,其竞争对手增加载客量能力不如国泰。该行对国泰的盈利预测大致维持,载客能力增长及载客率预测下调,由具韧性的乘客及货运平均收入比率所抵销。
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