中金:下调太平洋航运目标价至3港元 维持“跑赢行业”评级
中金发表报告指,太平洋航运上半年收入12.8亿美元,按年增加11.6%;净利润5,800万美元,对应每股盈利0.01美元,按年下降32.5%,公司业绩低于该行预期,主要因公司第二季实现TCE价格低于预期。报告指,公司回购计划持续,股息具有一定吸引力。公司此前宣布资金上限为4,000万美元的回购计划,截至目前已使用1460万美元。公司宣布派发中期股息4.1港仙每股,占公司基本净利润的50%,中期派息比例与去年同期保持一致,若按照公司此前承诺最低分红比例50%分红,全年公司股息率为5.0%,若全年分红率与去年一致,全年股息率为7.5%。中金指,由于公司签订合约租金不及预期,下调今年和明年公司盈利预测44.4%/20.5%至1.45亿和2.78亿美元。考虑到行业周期上行,市场风险偏好提升,维持“跑赢行业”评级不变,同时下调目标价16.7%至3港元。
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