花旗:下调长实集团目标价至33.5港元 经常性利润组合具韧性
花旗发表研究报告指,在长实集团表明每股股息日后会与每股盈利挂钩,料未来每股股息会录得更大的波动。该行指,投资者目前或会对股息失望,并视回购作为回报的可预测性较低,不过该行留意到公司上半年的总股东回报,连同15亿港元回购计,实际按年升0.6%,且认为公司经常性利润组合具韧性。该行料2024至2025年的盈利会受发展物业项目拖累,以及数个在香港项目的利润率或受压。该行维持公司“中性”评级,将目标价由36港元降至33.5港元。
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