丽江股份获国信证券买入评级,二季度净利润有所承压
8月17日,丽江股份(002033)获国信证券买入评级,近一个月丽江股份获得2份研报关注。研报预计2024年收入同比增长4%,归母利润同比下降9%,剔除泸沽湖英迪格项目开业影响后,公司预计收入、归母净利润各增1%、4%。研报认为,应对经营挑战,公司通过拓展云杉坪、牦牛坪等索道客流,更加灵活的演艺产品定价政策,适应消费性价比趋势,推动整体索道和演艺客流增长,对应收入基本持平。公司系丽江区域唯一A股上市公司,目前华邦系为实控人,近两年积极围绕丽江及周边核心资源协同发展,目前正推进牦牛坪旅游索道改扩建前期准备、泸沽湖演艺剧场等投资开发项目的前期审批及工程建设工作,有望形成中线看点。同时,公司近几年分红率较高,2023年为85%,后续分红表现也有期待。
风险提示:新项目爬坡、演艺恢复低于预期,股权问题解决低于预期。
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