仙琚制药获中国银河买入评级,业绩稳健增长
8月28日,仙琚制药(002332)获中国银河(601881)买入评级,近一个月仙琚制药获得2份研报关注。
研报预计公司作为甾体激素行业原料药及制剂一体化龙头企业,随着存量大品种集采风险出清、新品逐步放量、叠加公司原料药持续拓展规范市场,看好公司长期成长,预计2024-2026年归母净利润分别为6.94/8.59/10.29亿元。研报认为,今年上半年制剂收入12.15亿元,同比增长10.6%,其中制剂自营产品收入11.63亿元,同比增长9%;制剂配送销售收入0.52亿元。原料药及中间体销售收入9.1亿元,同比下降9%,其中自营原料药销售收入4.89亿元,同比下降1.2%,Newchem收入2.97亿元,同比下降15%,仙曜贸易收入1.1亿元,其他原料药贸易0.12亿元。公司积极拓展市场,以销售量的增长克服销售价格下跌的不利影响。
风险提示:在研产品推进不及预期的风险;原料药规范市场拓展不及预期的风险;原料药价格波动的风险;制剂品种进一步集采降价的风险等。
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