七一二获中国银河买入评级，Q2边际改善，市场持续拓增
2024-08-31 12:43:39
来源：
金融界
2024年8月31日，七一二（603712）获中国银河（601881）买入评级，近一个月七一二获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.03/5.09/6.04亿元，且公司已在业绩预告的中上区间，符合市场预期。营收同比有所下降，主要由于客户需求节奏放缓，叠加阶梯降价影响，公司销售订单呈现阶段性下降趋势。但24Q2营收7.12亿元，边际呈向好态势。军品方面，公司传统领域装备占有率稳中有升，同时通过竞标拓展了散射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等领域。民品方面，公司是我国铁路无线通信设备定点企业和行业标准的主要制定者，已参与了多个城市无线通信系统项目的方案设计。
风险提示：下游行业需求波动的风险；客户延退验收的风险；产能释放进度不及预期的风险；市场竞争和军品审价导致毛利率下降的风险。
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七一二
击败了11%的股票
短期趋势市场单边下跌中，短期观望为宜，关注反弹时机
中期趋势
长期趋势已有268家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计5.44亿股，占流通A股70.49%
综合诊断：近期的平均成本为14.47元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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