美联储降息带来流动性增长 恒生科技股指数优于其他板块(附概念股)
美联储2024年9月议息会议降息50bps,超出部分市场预期,9月19日/20日恒生科技指数单日成交额达422/533亿港元(vs 截至9月17日的30天日均成交额237亿港元),美联储降息背景下港股有望受益于流动性改善。
估值角度,根据彭博一致预期,截至9月13日,恒生科技指数NTM PE为12.6x,处于历史低位,而恒生科技指数2024年EPS增速为25.8%,配置性价比凸显。
国信证券指出,判断港股互联网板块迎来明显筑底,新阶段巨头的经营特点整体呈现:更加聚焦主业、发展高毛利业务;通过组织架构整合提升经营效率;同时增加回购和分红力度,股东回报强于多数板块。
从24年中报来看,互联网巨头整体中报利润释放优于其他板块。
中信证券发布研报称,展望24H2,预计中概互联网板块行情将围绕消费复苏、竞争格局变化、股东回报及利率环境演绎。
美联储降息背景下港股流动性有望改善,而消费拐点仍需观察。
在此背景下,市场或将偏好行业格局稳定、竞争壁垒深厚、现金流稳健、股东回报较高的标的。同时,建议关注市场份额和货币化率持续提升、第二增长曲线强劲的具备结构性增量的标的。此外,建议关注低估值、盈利持续改善的互联网公司。
港股互联网平台相关龙头企业包括:
腾讯(00700)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、携程集团-S(09961)、快手-W(01024)、哔哩哔哩(09626)等。
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