华泰证券:上调中国人寿目标价至20港元 上调今年每股盈利预测
华泰证券发表报告,指中国人寿(601628)首三季原保险保费收入按年升5.1%,上半年新业务价格延续反弹,估计可比较口径下增长19%。该行又指,公司上半年新业务价值利润率按年升2.1个百分点至20.1%,预期在定价利率下调、报行合一推进驱动下,公司新业务价值利润率有望持续提升。该行又指,国寿股票基金大部分计入透过损益按公允价值衡量之金融资产(FVTPL)科目,投资业绩对利润贡献较高,业绩受股市影响较大。9月底股市上涨带动公司首三季投资收益高增,实现利润大幅增长。此外,公司保险业务利润率提升有望带动新业务价值持续复苏,预计全年新业务价值增长18%。该行考虑到投资收益超预期,上调对公司今年每股盈利预测,由2.16元上调至4.14元,明年及后年每股盈利预测,亦由1.97及2.11元,上调至2.01及2.15元。该行将其H股目标价由16港元上调至20港元,维持“买入”评级。
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