大摩:上调泡泡玛特目标价至81港元 第三季销售增长远胜预期
摩根士丹利研究报告指,泡泡玛特第三季销售增长将达到120-125%,将使市场预测大幅上升。该行指,投资论点保持不变,但增长的幅度和速度远超出该行预期。大摩认为海外潜力、仍在初步阶段的业务,以及内地的消费者情绪改善等三大因素可推动2025年至2026年良好销售增长,因此上调今年至2026年的每股盈利预测分别27%、18%及14%,期内销售预测分别上调17%、13%及10%,目前销售增长预测为91%、24%及18%。该行将其目标价由69港元升至81港元,重申“增持”评级。大摩指,公司第三季在海外及内地销售分别录得440%至445%及55%至60%的增幅,超出该行预期的70%至75%增长,并有望推高经营溢利。该行重申对IP产品主题的信心。
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