财政增量政策推出促基建景气度向上 工程机械反转逻辑加强(附概念股)
9月20日,工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,工程机械领域,重点为生产制造设备及产线智能化升级,力求到2027年实现生产效率大幅提高和生产成本大幅降低;矿山机械领域,重点为推动新能源矿卡/挖掘机、铲运机、电机车等改造升级;重型机械领域,重点为冶金、矿山等设备更新以及智能化和绿色化升级;农机领域,重点是推动农机装备生产制造设备/产线智能化升级和效能提升,争取在2027年设备更新率达到30%,能耗下降超过15%。
记者从长沙海关获悉,前三季度,湖南省出口工程机械237.5亿元,比去年同期增长22.2%。 对欧盟、非洲出口增长明显。前三季度,湖南对欧盟出口28.6亿元,增长87.9%;对非洲出口17.8亿元,增长48.9%。
国金证券发表研报称,工程机械下游以基建、房地产、矿山为主,之前每一轮的经济刺激政策均会开启新一轮上行周期,伴随新的一揽子财政增量政策推出,基建、房地产的景气度有望拐点向上,同时考虑矿山行业正处上行周期、工程机械全球竞争力较强正迎出海新时代。
浙商证券(601878)发布研报称,工程机械反转逻辑加强,内销拐点或已现,外销拐点或隐现,预计挖掘机内销正增长趋势有望延续,外销或存在继续正增长的概率。
中金公司(601995)发布研报表示,美国工程机械市场短期处于高点,需求侧修复仍待观察,但看好中国厂商海外份额提升和出海长期前景。2021-2023年在逆周期刺激和制造业回流驱动下,美国厂房和建筑资本品需求持续上行,2024年需求出现较大程度的下跌。中金公司认为中国企业的供应链和成本优势突出,海外渠道、售后服务、产能、金融等体系建设处于快速推进阶段,我们看好工程机械、叉车、高机出海的长期趋势。
工程机械相关企业包括:
中联重科(000157)(01157)、中国龙工(03339)、第一拖拉机股份(00038)、三一国际(00631)、郑煤机(601717)(00564)、中国重汽(000951)(03808)、潍柴动力(000338)(02338)等。
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