长江证券:维持中国海油“买入”评级 产量稳健增长利润逆势提升

2024-10-30 15:37:14 来源: 金融界

  长江证券研报指出,中国海油600938)(600938.SH)Q3油价下行,产量稳健增长利润逆势提升。单三季度实现营业收入992.54亿元,同比下降13.51%;归母净利润369.28亿元,同比增长8.98%。展望未来,油价中枢有望中高位运行,且公司产量稳步增长。油价中枢在美国产量增量有限叠加OPEC减产挺价背景下仍有望在70美元/桶以上。中国海油2024-2026年油气净产量目标为700-720、780-800、810-830百万桶油当量,按中枢计算同比增速分别为4.7%、11.3%、3.8%,若按2024年前三季度实际增速展望全年有望大超预期。维持“买入”评级。

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