小米金山生态需求放量 金山云目标价被顶级券商上调71%
11月11日,金山云在港交所公告,宣布与中信金融租赁订立融资租赁协议,本金总额共2.5亿元,以加快AI基础设施相关投入。中金对此发布研报点评称,上调目标价71%至6美元,对应47%上行空间,维持“跑赢行业”评级。
中金强调,金山云坚定投入人工智能,基础设施投入节奏显著加快,并已实现可观收入转化。2024年二季度人工智能业务收入已达3.3亿元。后续随着融资渠道拓宽,有望为人工智能算力投入提供更加充分支撑。
金山云是小米及金山生态唯一的战略级算力服务平台。今年以来,生态客户在金山云的收入占比稳步提升至19.2%。随着小米将“人工智能”升级为战略重点,模型规模不断扩大。金山云有望率先受益于生态内的人工智能需求增量,为中期收入增长提供底盘支撑。
中金指出,2Q24公司经调整毛利率达17.1%,已连续八个季度环比改善;经调整EBITDA利润率于1Q24转正后亦持续环比改善。预计公司经调整毛利率及EBITDA利润率将持续稳步改善。
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