小米金山生态需求放量 金山云目标价被顶级券商上调71%
2024-11-14 07:33:16
来源：
金融界
11月11日，金山云在港交所公告，宣布与中信金融租赁订立融资租赁协议，本金总额共2.5亿元，以加快AI基础设施相关投入。中金对此发布研报点评称，上调目标价71%至6美元，对应47%上行空间，维持“跑赢行业”评级。
中金强调，金山云坚定投入人工智能，基础设施投入节奏显著加快，并已实现可观收入转化。2024年二季度人工智能业务收入已达3.3亿元。后续随着融资渠道拓宽，有望为人工智能算力投入提供更加充分支撑。
金山云是小米及金山生态唯一的战略级算力服务平台。今年以来，生态客户在金山云的收入占比稳步提升至19.2%。随着小米将“人工智能”升级为战略重点，模型规模不断扩大。金山云有望率先受益于生态内的人工智能需求增量，为中期收入增长提供底盘支撑。
中金指出，2Q24公司经调整毛利率达17.1%，已连续八个季度环比改善；经调整EBITDA利润率于1Q24转正后亦持续环比改善。预计公司经调整毛利率及EBITDA利润率将持续稳步改善。
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